河南航投消息,当地时间6月21日上午,中豫航空集团以河南航投为主体发行的3年期人民币境外债券上市仪式在卢森堡证券交易所举行。这是中国企业在欧洲发行的首支支持可持续航空燃料(SAF)的绿色债券,也是河南企业发行的首支离岸人民币绿色债券,郑卢“空中丝路”资金融通实现新突破。
本次发行的2亿元绿色离岸人民币债券为固定利率的高级无抵押债券,票面利率3.3%,为截至目前全国地方国有企业信用发行离岸人民币债券历史最低利率,在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所同步挂牌上市。
根据该框架,相当于本次绿色债券募集的资金将用于支持可持续航空燃料研发生产、绿色建筑类项目建设及其他符合绿色标准的优质项目等,为绿色民航发展和“空中丝路”高质量建设提供有力的资金支持。
“这是河南企业首次在卢森堡证券交易所发行人民币债券”,卢森堡证券交易所大中华区业务发展负责人张芳介绍,河南航投与卢森堡货航长达10余年的合作,促进了卢森堡与河南间经贸、人文交流,卢森堡证券交易所为此次债券发行路演、挂牌仪式和绿色框架等提供了专业指导和建议,希望通过此次合作,搭建河南企业在卢森堡发债的支持机制,谋求长远合作。
河南航投是河南主要的航空产业投资平台,是郑卢“空中丝路”建设的主要参与方,近年来经营规模及收入均呈快速增长趋势,流动资金需求增加,用于项目投资建设的资金投入规模较大,通过发行境外债券募集资金成为企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构的选择之一。
2023年12月股票配资股票配资公司,经国内权威信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司、大公国际资信评估有限公司综合分析和评估,河南航投获得双AAA主体信用等级,评级展望为“稳定”,取得了融入国际资本市场的“通行证”。今年4月,国家发展改革委认为此次发债符合《企业中长期外债审核登记管理办法》(第56号令)发行境外债券的基本条件,向河南航投出具《企业借用外债审核登记证明》。